PROJETS D'INGENIERIE FINANCIERE
Alphagem intervient également sur des projets stratégiques visant à renforcer les écosystèmes locaux grâce à des solutions d'ingénierie financière.
Nos contributions récentes incluent :
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La création d'une plateforme internationale de titrisation destinée à accroître les capacités de financement
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L'amélioration de l'environnement réglementaire, en lien avec les autorités locales et régionales
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Le partenariat avec des acteurs régionaux pour développer durablement le marché de la titrisation en Afrique de l'Ouest.
De manière générale, Alphagem est régulièrement consulté par des institutions publiques, des régulateurs, des investisseurs et des opérateurs privés pour son expertise technique et son rôle actif dans le développement du marché.
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OPTIMISATION BILANCIELLE
Alphagem aide ses clients à optimiser leur bilan, en leur proposant des solutions adaptées à leur situation.
Ces solutions peuvent inclure :
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Le reprofilage ou l'échelonnement de la dette
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L'amélioration du capital économique, notamment en facilitant la remontée de fonds propres.
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Des solutions innovantes et sur mesure, conçues en fonction des besoins spécifiques du client en matière de besoin de liquidité, retinancement, capital ou d'exposition.
Notre objectif :
Renforcer la solidité financière et améliorer la capacité de financement de nos clients.
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TITRISATION
La titrisation est au cœur de l’activité d’Alphagem, qui s’est imposée comme un acteur de référence et un pionnier de l’innovation en Afrique de l’Ouest.
En 2023 et 2024, Alphagem a structuré et lancé les deux plus importantes opérations de titrisation jamais réalisées dans la région, DOLI-P et DOLI-P2, toutes deux ont été saluées et récompensées par le marché.
Alphagem est également à l’origine de la première titrisation intégrant une tranche mezzanine dans l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), ouvrant ainsi la voie à des structures plus sophistiquées et mieux adaptées aux besoins des investisseurs.
Nous accompagnons nos clients et partenaires locaux à chaque étape du processus, de la structuration initiale à l’émission, en assurant la coordination avec l’ensemble des contreparties, de l’arrangeur et de l’asset manager.
Alphagem est également engagée dans la structuration de titrisation synthétiques, pour des investisseurs désireux de diversifier leur portefeuille de crédit sur mesure, ou pour des banques souhaitant couvrir certaines expositions de leur bilan.
Notre expertise couvre une large gamme de sous-jacents : obligations souveraines, prêts bancaires, créances commerciales, RMBS, et autres actifs générateurs de cash flow.
Des services innovants adaptés aux besoins des marchés émergents
Notre équipe de banque d’investissement conçoit et met en œuvre des solutions d’ingénierie financière sur mesure dans de nombreux secteurs, en mobilisant des capitaux au niveau local et régional. Nous disposons d’une expertise reconnue dans la structuration, la modélisation et la gestion de plateformes d’investissement, avec des services couvrant l’ingénierie financière, l’optimisation bilancielle et l’évaluation de portefeuilles.